如何共享客戶?

作者：騰訊企業(yè)郵箱    發(fā)布時(shí)間：2024-03-11 13:15:14  訪問量：374  來源：qq企業(yè)微信郵箱

如何共享客戶?

一、成員如何共享客戶給同事?

成員可在查看客戶信息時(shí)，點(diǎn)擊右上角的“…”，選擇共享給同事，操作共享客戶給其他成員。

二、管理員如何共享企業(yè)客戶給企業(yè)成員?

管理員可在【管理后臺(tái)->客戶與上下游->客戶聯(lián)系->客戶->查看客戶列表】中點(diǎn)擊客戶詳情操作共享客戶。

三、哪些成員可以被共享客戶?

成員需要有客戶聯(lián)系使用權(quán)限，才可被共享客戶。

四、共享客戶，添加成功后會(huì)同步客戶詳情的信息嗎?例如備注名、標(biāo)簽、描述等。

共享客戶后，原添加人對(duì)該名客戶的備注名、企業(yè)標(biāo)簽、描述、手機(jī)號(hào)、企業(yè)名稱等備注和描述信息，都將同步共享給接受共享的企業(yè)成員。

如果接受共享的企業(yè)成員已經(jīng)添加了部分的備注名、企業(yè)標(biāo)簽、描述、手機(jī)號(hào)、企業(yè)名稱等備注和描述字段，則優(yōu)先以接受共享的成員自己添加的顯示。

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